汉阳汉马赛道樱花(树已)：栽、 期待武昌汉口跟进

2026-05-13 10:30:22

　　来源：环球老虎财经app 字节跳动再度重磅出击，为应对内存芯片涨价以及积极投入AI，公司大幅上调25%的资本开支额度。事实上，近年来字节跳动一直是互联网大厂资本开支的“引领者”，这使得腾讯、阿里“被迫”跟随。当然，在互联网大厂集体就资本开支展开角逐时，AI全链路通胀的“狂欢”亦顺理成章地到来了。 5月10日，据报道，字节跳动今年计划资本支出将超过2000亿元人民币，较之前初步计划增加了25%。照此计算，这家互联网大厂增加资本开支的额度或达400亿元。 据了解，本次字节跳动加码“烧钱”，既有被动的成分，也有主动的成分。具体来看，由于HBM、DRAM、NAND Flash等一系列内存芯片涨价，公司为应对成本上升，不得不上修资本开支；但不可否认的是，由于积极投入AI，当前公司对于高性能芯片渴求强烈，也正在全力布局国内外多个数据中心，所以资本开支再次上升也在情理之中。 值得一提的是，字节跳动持续高企的资本开支计划也对“同行”产生连锁效应，使得像腾讯、阿里等互联网大厂“被迫”跟随，纷纷也在今年上调了投入AI的力度，以此维持在AI竞争中的“地位”。 而当互联网大厂们纷纷开启资本开支竞赛之际，属于AI算力链公司的“通胀狂欢”也就此来临。就目前来看，包括IDC、云、GPU、CPU、PCB等行业均是这场盛宴的直接受益者。字节加码“烧钱” 字节跳动今年的计划资本支出将超过2000亿元人民币，较此前初步计划增加了25%，也就是四百亿元。 字节跳动上调资本开支主要源于几重原因，一方面源自内存芯片成本上涨。 2026年以来，由于强力需求带动，内存及HBM成本大幅上涨，部分产品价格涨幅超30%。而根据TrendForce集邦咨询数据，2026年第二季度DRAM和NAND Flash合约价将分别暴涨58%至63%和70%至75%，Q1 DRAM合约价环比涨幅更是从年初预估的55%至60%一路飙升至90%至95%。 纵观全年，存储芯片需求侧饱满，而外界对于其价格高企时长和程度的预期也在不断修正。日前，高盛在其研报中预测，2026年DRAM价格涨幅将从原本的约150%大幅上调至250%至280%，NAND则从约100%上调至200%至250%。 对于字节跳动而言，即便采购同等数量的内存芯片相关材料，实际支出也将因涨价因素被动膨胀。因此，唯有追加增量预算，才可应对涨价压力，确保AI基建项目能够按计划推进。 当然，从另一方面看，字节跳动对人工智能层面的投入“雄心”也推动其调高资本开支一事上。 据此前报道，字节跳动2026年资本开支原定于1600亿元，其中约一半资金将用于采购先进半导体芯片以开发AI模型和应用，而若获准采购更多先进芯片，可能会大幅增加资本开支。 此外，2026年，字节跳动还在加大数据中心建设，公司旗下TikTok System Thailand于5月7日获批8420亿泰铢，折合约1778亿元人民币数据中心投资，用于在曼谷、北榄府和北柳府扩建服务器、数据存储和数据处理设施。 同时，字节跳动海外业务核心主体TikTok还在4月8日将投资10亿欧元在芬兰拉赫蒂新建数据中心，也是继芬兰科沃拉项目后，其在芬兰落地的第二个10亿欧元数据中心投资项目，也是其120亿欧元“三叶草计划”的重要组成部分。 公开信息显示，拉赫蒂新数据中心初始规划容量为50兆瓦，远期总容量可达128兆瓦，将成为TikTok在欧洲的核心算力枢纽之一。 据了解，字节跳动之所以扩张数据中心建设，本质上也有其AI流量“爆表”的考量。截至2026年3月，豆包月活用户已达3.45亿，相当于第二名到第五名月活的总和，日活跃用户更是突破1.4亿，其日均Token调用量已突破120万亿，相较2024年5月增长近1000倍，在过去三个月内更是实现了翻倍增长。 不过值得注意的是，现如今字节跳动扩大投入的举措是在业绩“逆风”背景下做出的。2025年，公司净利润同比下滑超过70%，净利润率也出现了大幅下滑，而原因则正是在于该公司在去年三四季度大幅增加了对于AI业务的投入。腾讯、阿里“被迫”跟风？ 事实上，本次资本开支变动之前，字节跳动已称得上是国内互联网大厂的“烧钱领袖”。 譬如，腾讯作为国内科技行业的龙头企业之一，在AI领域的布局由来已久，但与字节跳动的投入规模相比有较大差距。 2025年腾讯在主要用于AI算力扩张的资本开支上花费了792亿元，占总营收的10%左右。同年，字节跳动年度资本开支1500亿，约有900亿被明确投向AI算力基础设施。 当然，在字节跳动的“鼓动”下，腾讯看起来在一定程度上也不得不加码资本开支。 在2025年业绩交流会上，腾讯表示，公司全新AI产品在2025年全年的成本和费用为180亿元，包括混元模型的人才、数据、训练以及元宝的推理和营销，而2026年对新AI产品的投资将增加一倍以上。据此推算，腾讯2026年将有超360亿元“撒向”AI投入。 值得一提的是，根据美银分析，腾讯的AI投入仅指利润表内确认的相关支出，不包含资本开支或外部云服务相关花费。美银在研报中指出，未来腾讯的资本开支将加速增长，2026年可能呈现“前低后高”的态势，预计将增至950亿元。 除此之外，阿里巴巴的资本开支也被字节跳动“带起”。2025年2月底，其宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施，但很快这一目标也被调高；2026年1月，据晚点报道，其正考虑将未来三年在AI基建与云计算上的投入从3800亿元提升至4800亿元。 拆解阿里的资本开支来看，在硬件方面，目前其不但坐拥有自研芯片“真武810E”，还从海外持续采购GPU。 与此同时，阿里云已在29个区域建立91个可用区，海外节点达900个，并正加速在巴西、法国、荷兰等地建设首个数据中心，在墨西哥、日本等五地升级现有设施，新增28个AI专用套件。 高盛此前曾预估，阿里巴巴旗下数据中心容量为3-4GW，计划到2032年扩大至20GW，这意味着每年需新增约2GW容量。基于每GW容量可承载100万个GPU的估算，该扩张计划将支撑未来三年大规模资本投入。 当然，从另一视角看，腾讯、阿里“被迫”跟风字节跳动“烧钱”背后，实则均有想要扩大自身AI成果的考量。 目前，字节跳动凭借豆包在To-C领域和日均token消耗量上占据相当份额，在探索消费级AI应用方面展露出优势。阿里巴巴在外部AI云收入规模和企业级服务方面处于领先地位，商业化路径清晰；吴泳铭现已喊出，未来五年MaaS在内的云和AI商业化收入要突破1000亿美元。 腾讯的AI生意则更具有生态化，其核心在于通过更深层次的任务完成、支付、电商、微店及相关广告活动，在广告、游戏、云、企业软件领域并最终在微信生态将AI“变现”。 字节跳动和腾讯、阿里巴巴在AI军备竞赛中具有不同的发展逻辑，并各自握有独特优势。往后看，只要互相之间“胜负”未定，“烧钱”无疑会继续进行。AI算力链公司喜提“通胀果实” 字节跳动和腾讯、阿里巴巴的大动作为其上游厂商带来了实实在在的好处。 梳理历次行情发现，每当互联网大厂喊出大额资本开支目标后一段时间，被称为“数字房地产”的IDC行业往往会呈现招标进展提速、订单价格回暖趋势。 纵观A股相关公司，拥有字节跳动“光环”加持的润泽科技无疑是IDC龙头。2025年及2026年一季度，公司营收分别为56.7亿元、18.4亿元，同比上升30%、53.6%，率先实现收入端增长。 同样在2026年一季度，身为字节跳动火山引擎核心合作伙伴的光环新网通过IDC业务实现收入5.66亿元，同比增加8.60%。同期，该公司预收账款较2025年末提升291%，客户预付租金大幅增长。 作为阿里巴巴“老朋友”的数据港也逐步展现景气度，得益于上架率持续提升，公司2025年四季度毛利润同比增长35%。 与此同时，与互联网大厂资本开支“同向而行”的云行业也迎来了集体通胀。 3月18日，阿里云、百度智能云双双宣布涨价。阿里云称，因全球AI需求爆发、供应链涨价，平头哥“真武810E”等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%，最高涨幅达34%。百度智能云则表示，AI算力相关产品服务上调约5%-30%，并行文件存储等上调约30%。 而在A股市场上，科创板公有云企业优刻得也于2月11日宣布涨价，称3月1日起，对续签及新签用户的全线产品与服务进行价格上浮调整。据悉，该公司部分产品涨幅在10%-40%之间。 业绩显示，优刻得于2026年一季度实现营业收入4.39亿元，实归母净利润扭亏为盈。公司称，报告期内AI相关收入占比超过40%。 值得注意的是，无论是IDC亦或者是云，两大行业虽明显具备算力通胀，但业内部分公司业绩滞后，故不能第一时间体现逻辑。相比于此，身为互联网大厂重点采购的算力硬件行业，其通胀表现就更加直观。 着眼GPU领域，2026年一季度寒武纪单季度收入为28.85亿元，同比增长159.56%，归母净利润为10.13亿元，同比增长185.04%。此外，期末公司预付账款达18.97亿元，较2025年底增长154.6%。 另外，GPU IP企业的芯原股份在2026年一季度实现营业收入8.36亿元，同比增长114.47%。订单方面，公司自1月1日至2026年4月29日的新签金额大幅提升至82.4亿元，AI算力相关占比91.37%。 除此之外，在国内互联网大厂以及海外科技巨头资本开支同时外溢下，CPU、PCB领域也具备算力通胀逻辑。其中，AMD、英特尔消费级CPU价格在今年3月上涨5%-10%，服务器CPU涨幅达10%-20%，而诸如胜宏科技、沪电股份、兴森科技等A股PCB公司也已在飞速增长的业绩上反映了这一现实。

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