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2026-06-26 00:39:30

美国国债下跌，30年期收益率升至7月以来最高水平。随着油价飙升，交易员加大对美联储升息的押注。 周一收益率曲线至少上升7个基点，30年期收益率升至5.03%。对美联储政策预期最为敏感的两年期收益率一度上涨11个基点，至3.99%。 利率互换显示，交易员预计2027年4月底前美联储加息概率约80%，这与2月下旬伊朗战争爆发前的预期形成鲜明对比，当时市场预计将迎来一系列降息。 由于中东关键能源基础设施和油轮再次遭袭，周一布伦特原油价格大幅上涨。原油高企已成为影响全球债券收益率走势的主要驱动因素，其改变了通胀前景，并促使交易员放弃对今年美联储降息的预测。 巴克莱经济学家周一调整对美联储的利率预测，称基于能源价格前景，预计到明年年底前仅降息一次，时间为2027年3月，此前该行预计2026年9月也会降息。摩根士丹利经济学家上周也作出类似调整。 摩根士丹利投资管理的投资组合经理Andrew Szczurowski表示：“从债券市场定价来看，人们对通胀以及冲突持续时间的担忧有所上升。” 周一，SOFR期权市场出现显著资金流动，其中包括针对年底前美联储进一步加息预期的下行对冲。 除关注中东局势外，债券交易员还在等待美国政府周三公布季度融资计划，通常该计划会对截至7月的国债拍卖规模提供指引。 交易员还将密切关注周五公布的关键就业报告，经济学家预计4月失业率将维持在4.3%，而就业增长将放缓。 Szczurowski表示，他已增加短期国债配置，其认为劳动力市场未来几个月将降温，从而使美联储得以恢复宽松政策，在财政前景不确定的情况下，他对长期债券仍持谨慎态度。他说，“我认为美联储在未来几个月甚至一两个季度内都不会降息，但也不会完全将降息排除在外。” 城堡证券的欧洲、中东和非洲固定收益销售主管Nohshad Shah表示，他认为伊朗冲突将结束，这将在短期内支撑债市和股市。不过他在客户报告中写道，风险在于，在经济增长依然“强劲”的情况下，油价上涨可能推动更广泛的通胀及通胀预期，而央行和市场可能低估了这一情形。他写道：“未来几个月公布的就业数据将反映经济形势的变化是否足以支撑更为鹰派的政策转向，如果转鹰，可能给风险资产带来不利影响。”

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