2026-05-13 10:54:39 057次浏览

每经记者|肖芮冬    每经编辑|赵云     5月6日，市场震荡反弹，科创50指数一度涨超9%，逼近历史高位。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.33%，创业板指涨2.75%。 板块来看，算力租赁概念爆发，算力芯片概念快速拉升，存储芯片概念集体走强，商业航天概念表现活跃。下跌方面，油气股集体调整。 全市场超3800只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市成交额3.23万亿元，创年内第六，较上一个交易日放量4859亿。 今天，A股迎来了“预期之内”的五月开门红，但红的程度有些超预期。 在全市场成交额放大至3.24万亿元的支持下，三大指数中，深指、创指均创年内新高，沪指也再度靠近4200点关口。科创50指数更是盘中涨超9%，收涨5.47%，有望突破2020年7月的历史高点。能证明市场强势的细节，还有不少。 比如我们能看到，其他主要股指，日内的高点并不在早盘，而是午后——这意味着，在科创板早间冲高并震荡回落后，活跃资金还在孜孜不倦地寻找其他拉升方向。甚至，一些被众所周知的利空突袭的板块，今天承接力度也比较强——比如白酒板块，无一只成分股跌停。个股方面，今天全市场涨停个股多达125家，为近期最多的一天；近3个交易日，平均每天都有上百家涨停。 对于市场“为什么强”，显而易见的原因，是对假期外围市场的补涨。 一批大市值的各细分科技领域龙头股，早间股价创出历史新高。 随之而来的，是场内大量半导体、科创芯片主题的ETF，显著领涨。据报道，全球存储类股票的历史性涨势仍在延续：继周二美国存储巨头美光科技股价飙升11%，推动市值首次突破7000亿美元大关后，韩国两大存储巨头周三双双大涨。 而存储芯片，也是今天A股涨幅最大的概念板块。研究机构IDC最新报告指出，内存芯片市场可能打破历史周期模式。报告称“全球半导体市场正在经历一场剧变”，而“内存板块正处于这场变革的震中”。 IDC预测，今年动态随机存取存储器（DRAM）的行业营收可能会增长近两倍，达到4186亿美元。NAND闪存的营收则有望翻一番以上，达到1741亿美元。该机构指出，美光科技同时生产DRAM和NAND产品。 算力硬件端也表现亮眼，有国产替代逻辑的个股更具弹性。 早间，寒武纪股价最高触及1966元/股，午后逐步回落至均线下，但仍收于1825元的历史新高，连续第二日坐稳“股王”宝座。（但如我们节前所说，寒王即将拆股，5月8日除权后，股价会打个折扣） 机构表示，国产算力步入新产品上量周期，大模型与国产芯片实现全链路国产化协同，昇腾系列开启代际切换。2025年至2026年一季度，国产算力芯片企业营收普遍大幅增长，多家扭亏或利润大增，行业正式从研发投入期迈入商业回报期。 算力租赁概念股，今天也集体上攻。 消息面上，据OpenRouter最新数据，上周（4月27日至5月3日）全球AI大模型总调用量为23.9万亿Token，较此前一周增长8.6%。其中，中国AI大模型的周调用量上升至7.942万亿Token，环比增长81.7%。 另一方面，据东阳光公告，收到控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业A公司签署的《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额区间为160亿元至190亿元（含税），合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。该消息提振下，东阳光股价早间一字涨停。 东吴证券表示，国内Token需求旺盛，多家大厂和大模型厂商宣布涨价或者限购，算力缺口较大。算力租赁主要为客户提供优质高端算力。2026年一季度，算力租赁行业迎来了加单和涨价的“量变”；商业模式升级，Token分成的“质变”，这在算力租赁行业头部公司的2025年年报、2026年一季报已经充分体现。 此外值得注意的是，在算力、芯片等板块之外，今天电池、小金属、风电设备、汽车零部件等一些近期热门题材，也处于涨幅“中游”，且盘中回落不多。这些板块同样有机会在后续市场轮动中引领上涨。 兴业证券研报指出，预计5月行业排产将继续攀升，动力与储能需求同步走强，叠加美国取消负极材料“双反”关税，出口端迎实质利好。此外，广期所碳酸锂主力合约大涨6%，报196980元/吨。 中航证券研报称，往后看，中东局势形成初步护栏，中性假设下海峡新秩序或可在全球通胀失控之前形成，本次冲突低点或已形成，后续市场视角有望回归基本面。而当前中国经济超预期复苏，A股有望进入盈利驱动阶段，本轮经济转型牛有望延续，中国新能源产业有望迎来重要机遇。 其表示，二季度，中东局势或仍存在反复，结合日历效应，A股或强势震荡。结构上，风格或从成长向价值适度回摆，高油价持续下可关注新能源板块投资机会，关注已进入景气度投资阶段的AI科技方向，跟踪相对低位的价值风格如大金融板块和尚在左侧的部分消费行业。责任编辑：刘万里 SF014

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